Küresel piyasalar gerilimin arkasından haftaya pozitif seyirle başladı

Orta Doğu’da İsrail-Filistin arasındaki harp sebebiyle yüksek seyreden gerilim, İran’ın hafta sonu İsrail’e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırmasıyla had safhaya çıktı. İsrail’in 1 Nisan’da İran’ın Suriye’nin başkenti Şam’da bulunan konsolosluk binasına hücum düzenlemesinin arkasından İran, bu saldırının ülkesinin topraklarına hücum anlamına geldiğini ve misillemede bulunacaklarını duyurmuştu. İsrail söz mevzusu saldırıların çoğunun hava müdafa sistemlerince önlendiğini sadece güneydeki bir askeri üsse roket isabet ettiğini belirtti. Analistler, İran’ın düzenlemiş olduğu misilleme saldırılarının sona ermesi ve ABD Başkanı Joe Biden’ın İsrail’e, ihtimaller içinde bir karşı saldırıda bulunması için destek vermeyeceğini açıklamasının arkasından bölgedeki gerilimin azaldığını açıkladı. Söz mevzusu gelişmelerle kripto para piyasalarında satış baskısı artarken, Bitcoin bir ara yüzde 10’dan fazla kıymet kaybederek 60 bin 600 dolara kadar geriledi. Jeopolitik risklerin azaldığına ilişkin beklentilerin artmasıyla bugün yüzde 2,5 yükselişle 65 bin 450 dolara çıktı. Hafta süresince bölgedeki gelişmelerin yakından takip edileceğini belirten analistler, ek olarak yoğun veri gündeminin de yatırımcıların odağında bulunduğunu dile getirdi. Öte taraftan, ABD’de cuma günü açıklanan bilançolara nazaran, JPMorgan Chase’in net karı senenin ilk çeyreğinde yüzde 9 artarken, Citigroup ile Wells Fargo’nun net karı, sırasıyla yüzde 27 ve yüzde 7 azaldı. JPMorgan Chase’in hisseleri, finansal neticeleri iyi olmasına karşın net faiz gelirinin beklentileri karşılayamamasının arkasından yüzde 6,47 kıymet yitirdi. Citigroup’un hisseleri yüzde 1,7 ve Wells Fargo’nun hisseleri de yüzde 0,39 düştü. Geçen hafta ABD’de beklentilerin üstünde gelen enflasyon verileri sonrası ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikasının geleceğine ilişkin daha çok ipucu için banka yetkililerinin açıklamaları da takip edilirken, Boston Fed Başkanı Susan Collins yüksek enflasyon ve iş gücü piyasasının dayanıklılığı göz önüne alındığında yakın vadede faiz oranlarını düşürme mevzusunda acil bir gereksinim görmediğini yineledi. Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, çeşitli enflasyonist baskılara ilişkin endişelerini dile getirerek, Orta Doğu’daki istikrarsızlığın petrol ve gaz fiyatlarını negatif yönde etkileyebilecek potansiyel bir durum bulunduğunu altını çizdi. Kansas Fed Başkanı Jeff Schmid de enflasyonun yüzde 2 hedefinin üstünde ve istihdam piyasasının kuvvetli olması sebebiyle Fed’in şu anda faiz indirimlerinin üstünde durmaması icap ettiğini açıkladı. Para piyasalarında, Fed’in mayısta siyaset faizini durağan(durgun) bırakacağına kati gözüyle bakılırken, bankanın faiz indirimine başlama ihtimali haziranda yüzde 22, temmuzda ise yüzde 51 ile fiyatlanıyor. Söz mevzusu gelişmelerin arkasından cuma günü ortalama 6 baz puan gerileyen ABD’nin 10 senelik tahvil faizi yüzde 4,53’ten günü tamamlarken, şu sıralarda yüzde 4,56 seviyesinde bulunuyor. Geçen haftanın son işlem gününde 2 bin 432 dolara kadar yükselerek üstün dereceli tazeleyen altının ons fiyatı, günü yüzde 1,2 azalışla 2 bin 344 dolardan tamamladı. Altının ons fiyatı şu dakikalarda ise önceki kapanışının yüzde 0,5 üstünde 2 bin 356 dolardan alıcı buluyor. Yükseliş eğilimini üst üste 3. işlem gününe taşıyan dolar endeksi cuma günü yüzde 0,7 artışla 106 seviyesinden günü kapatırken, yeni haftanın ilk işlem gününde ise önceki kapanışının derhal altında bulunuyor. Orta Doğu’da tansiyonun düşmesinin arkasından petrol tutarları da gerilerken, bugün Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,1 azalışla 89,6 dolardan işlem görüyor. Cuma günü New York borsasında Nasdaq endeksi yüzde 1,62, S&P 500 endeksi yüzde 1,46 ve Dow Jones endeksi ise yüzde 1,24 azalış kaydetti. ABD’de endeks vadeli kontratlar, yeni haftaya ise pozitif bir seyirle başladı. Avrupa borsalarında da geçen haftanın son işlem gününde karışık seyir hakim olurken, bu hafta gözler bölge genelinde enflasyon başta olmak suretiyle yoğun veri gündemine çevrildi. Analistler, bu hafta Avro Bölgesi ve İngiltere’de açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerinde, merkez bankalarının gelecek dönemlerde atacağı adımlara ilişkin sinyaller aranacağını belirtti. Para piyasalarında, Avrupa Merkez Bankasının (ECB) haziranda 25 baz puanlık ilk faiz indirimine gitme ihtimali yüzde 92 ile fiyatlanırken, İngiltere Merkez Bankasının (BoE) ise aynı dönemde faiz indirimine başlama ihtimali yüzde 47 seviyesinde bulunuyor. Öte taraftan, cuma günü yüzde 0,8 azalışla 1,0640 seviyesine gerileyerek düşüş eğilimini üst üste 3. işlem gününe taşıyan avro/dolar paritesi, bugün yüzde 0,1 artışla 1,0650 seviyesinde seyrediyor. Geçen haftanın son işlem gününde, İngiltere’de FTSE 100 endeksi yüzde 0,91 ve İtalya’da MIB 30 endeksi yüzde 0,15 artarken, Almanya’da DAX 40 endeksi yüzde 0,13 ve Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 0,16 azalış kaydetti. Avrupa’da endeks vadeli kontratlar, yeni haftaya ise pozitif bir seyirle başladı. Asya hisse piyasalarında ise Çin hariç negatif bir seyir öne çıkarken, analistler bu hafta Çin’de gelişme ve Japonya’da enflasyon verilerinin takip edileceğini söylemiş oldu. Analistler, Çin hükümetinin hisse senedi listeleme kriterlerini sıkılaştırma, yasa dışı hisse satışlarına son verme ve temettü ödemeleri üstündeki denetimi güçlendirme sözü vermesiyle ülke hisse piyasalarının pozitif ayrıştığını açıkladı. Öte taraftan, dolar/yen paritesi 153,9 seviyesine çıkarak ortalama son 34 senenin en yüksek seviyesini kontrol etmesinin arkasından 153,8’de dengelendi. Kapanışa yakın Japonya’da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,9, Hong Kong’da Hang Seng endeksi yüzde 1 ve Cenup Kore’de Kospi endeksi yüzde 0,6 azalırken, Çin’de Şanghay bileşik endeksi ise yüzde 0,6 kıymet kazanmıştır. Yurt içinde salı günü alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,59 kıymet kazancıyla 9.814,19 puanla tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirmiş oldu. Endeks, görmüş olduğu en yüksek seviyesini de 9.849,26 puana taşıdı. Analistler, geçen hafta Ramazan Bayramı tatili sebebiyle Borsa İstanbul’da bir tek bir buçuk gün işlem gerçekleştiğini anımsatarak, bu hafta ödemeler dengesi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketinin yatırımcıların odağına yerleştiğini dile getirdi. Dolar/TL, cuma günü alıcılı bir seyir izleyerek günü önceki kapanışının yüzde 0,1 üstünde 32,3577’ten tamamlamasının arkasından bugün bankalararası piyasanın açılışında 32,4050 seviyesinden işlem görüyor. Analistler, bugün yurt içinde işsizlik oranı ve bütçe dengesi, yurt haricinde ise Avro Bölgesi’nde endüstri üretimi ve ABD’de perakende satışlar ve New York Fed imalat endüstri endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.900 ve 10.000 seviyelerinin direnç, 9.800 ve 9.700 puanın destek konumunda bulunduğunu kaydetti.