AI Talebi Bellek Çiplerini Vuruyor: 2027'de Ciddi Kıtlık Kapıda

KB Securities'in yeni raporunda, bellek çipi pazarının 2027 yılına doğru ciddi bir arz sıkıntısına sürükleneceği uyarısı yer alıyor. Rapora göre, yapay zeka (AI) veri merkezlerinin HBM4 gibi yüksek bant genişliğine sahip belleklere olan talebi artarken, sektörün iki büyük üreticisi Samsung ve SK Hynix'in stok seviyeleri on günden az bir sürede tükenebilecek düzeyde.

AI altyapı yatırımlarının 2027 için 1,3 trilyon dolara yükseltilmesi ve bu rakamın bir önceki yıla göre %60 artması, bellek ihtiyacını da aynı oranda yükseltiyor. Yatırımların büyük bir kısmı, büyük ölçekli sunucular ve yapay zeka işlemcileri için gerekli olan yüksek performanslı bellek modüllerine yöneliyor. KB Securities araştırma sorumlusu Kim Dong-won, Business Korea ile yaptığı görüşmede, “AI sunucuları sadece HBM değil, aynı zamanda sunucu DDR5 ve kurumsal SSD'lere de yoğun bir talep gösterecek; bu da tarihte benzeri görülmemiş bir kıtlığa yol açabilir” şeklinde açıklama yaptı.

Bu olumsuz tabloya rağmen, dizüstü bilgisayar üreticisi Framework, bazı ürünlerinin fiyatlarını geriye dönük olarak indirdiğini duyurdu. Şirket, yeni temin ettiği bellek modüllerinin maliyetinin düştüğünü ve bu sayede mevcut siparişlerde fiyat düşüşü sağlandığını X platformunda paylaştı. RAM sıkıntısının sadece sunucu segmentinde kalmayıp, tüketici ürünlerine de yansıyacağı belirtiliyor.

Daha düşük kâr marjına sahip bellek çubukları tedarik zincirinde daha da gerileyecek ve bu durum, laptop ve masaüstü bilgisayar fiyatlarının artmasına zemin hazırlayabilir. Analistler, bellek arzının 2027'de kritik bir seviyeye ulaşması halinde, fiyatların yükselmesi ve yeni nesil ürünlerde performans sınırlamaları gibi sonuçların ortaya çıkabileceğini öngörüyor. Ancak, piyasada henüz kesin bir çözüm ya da tedarik artırma planı açıklanmadı..